Clienti, preventivi e fatture
Il preventivo è in una mail, la fattura in un file, il cliente nella tua testa.
Clienti, preventivi, fatture e scadenze insieme, collegati tra loro.
Il problema
Ti riconosci?
Oggi
- Per ritrovare un preventivo cerchi in tre posti.
- Un sollecito si dimentica e imbarazza tutti.
- La storia del cliente la conosci solo tu.
Con OpP
- Ogni cliente ha la sua scheda.
- Dal preventivo alla fattura senza riscrivere.
- I solleciti partono con garbo.
Cosa fa
Cosa fa
Schede cliente complete
Contatti, storico, note, appuntamenti, ordini e documenti di ogni cliente in una sola pagina.
Preventivi in pochi minuti
Modelli con le tue voci e i tuoi prezzi. Il preventivo accettato diventa ordine o pratica con un clic.
Fatture e incassi
Vedi cosa è da incassare, cosa è scaduto e cosa è pagato. I solleciti partono da soli.
Pratiche e scadenze
Ogni lavoro ha le sue fasi, i suoi responsabili e le sue scadenze, con avvisi.
Come ci arrivi
Come ci arrivi
- 01
Ascolto
Ci racconti cosa ti fa perdere tempo.
- 02
Analisi
Guardiamo come lavori oggi.
- 03
Piano
Ti proponiamo cosa fare, per scritto.
- 04
Prima versione
La usi davvero.
- 05
Miglioramenti
La sistemiamo con quello che emerge.
Domande frequenti
Domande
Che differenza c'è con un CRM pronto?
Un CRM pronto ti chiede di adattarti alle sue schermate. Il nostro parte dal tuo modo di lavorare e contiene solo quello che usi, in italiano e con i tuoi termini.
Le fatture elettroniche vengono inviate allo SdI?
Colleghiamo il gestionale a un servizio di fatturazione elettronica, così le fatture partono dallo stesso posto in cui gestisci il cliente.
Il mio commercialista può accedere?
Sì, con un accesso dedicato e limitato a quello che gli serve, oppure con esportazioni periodiche.
Posso portare dentro i clienti che ho in rubrica o in Excel?
Sì. Importiamo contatti e storico dai file o dai programmi che usi oggi.
Per chi
Per quali attività.
Consulenti
Le porti in un sistema, così non dipendono dalla memoria.
Scopri di piùStudi medici
Prenotazioni e promemoria diventano automatici; la segreteria torna a respirare.
Scopri di piùPsicologi e terapeuti
Un'agenda con promemoria e note ordinate, pensate per la riservatezza.
Scopri di piùArtigiani e installatori
Interventi, ricambi e preventivi in un posto solo, anche dal telefono.
Scopri di piùStudi professionali
Pratiche, scadenze e documenti in ordine, con avvisi automatici.
Scopri di piùSi collega con
Si collega con
Gestionale appuntamenti
Un'agenda sola dove il cliente prenota e tu vedi la giornata in un colpo d'occhio.
Scopri di piùGestionale ordini
Ogni ordine ha uno stato chiaro, dalla richiesta alla consegna.
Scopri di piùApp su misura
Un'app per fare dal telefono le poche cose che servono davvero, collegata ai tuoi dati.
Scopri di piùRaccontaci cosa ti fa perdere tempo.
Ti rispondiamo con un'idea concreta di come potrebbe cambiare. La prima conversazione è gratuita e senza impegno.